Posts by lisari

  • Auswertung von Angeboten und Aufträgen

    Als Workaround für einen Kunden:

    Wenn man über die Kunden/Lieferantenverwaltung einen Kunden auswählt, lässt sich im Register Rechnungen bei "Typ" ein Filter für "Angebote" setzen, außerdem den Haken bei "Andere Einträge verbergen" setzen, danach den Button Aktualisieren.


    Anschließend gelangt man über den Button "Liste drucken" drucken zum Dialog "Ausdruck konfigurieren" und kann dort über den Button Drucken... die Liste der Angebote für einen Kunden erhalten.


    Wie man das Ganze für mehrere Kunden über den Dialog "Berichte OP/Rechnungen/Mahnungen..." realisieren kann, ist mir nicht klar. Ich finde dort keine Möglichkeit, den "Typ" "Angebot" zu filtern.

    wiko-services.de : Hast Du da noch einen Geheimtipp?

    Gruß
    Lisa

  • Vorsicht mit dem Update 20.08! - Problem ist behoben

    Stimmt, habe ich jetzt gerade gemacht, von der Altversion 20.02 hat das Update auf 20.08 funktioniert, und jetzt gehen auch die e-Rechnungen wieder. Danke schön.

    Danke auch für den Hinweis mit der Komplettsicherung, das war mir nicht klar.

    Nach einem Kaffee habe ich mir jetzt aus dem "defekten" Taxpool-Ordner die Einzelsicherung vom 17.5. geholt, diese Einzelsicherung in den jetzt neuen funktionierenden Taxpool-Ordner 20.08 kopiert, und dann konnte ich die Einzelsicherung einspielen. Erfolg!

    Jetzt habe ich wieder den aktuellen Datenstand und muss nicht nachbuchen.

    Uff!

    Ganz herzlichen Dank nochmals.

    Gruß
    Lisa

  • Vorsicht mit dem Update 20.08! - Problem ist behoben

    Das ist genau das Problem. Heute morgen hatte ich bereits die Version 20.08 auf Windows 7, die hat tadellos funktioniert, auch die E-Rechnung. Nachdem ich den Forenbeitrag gelesen habe, man solle das Update nochmals laufen lassen, habe ich das gemacht, und erst DANACH trat bei mir der Fehler auf. Ich bin also jetzt auf Version 20.02 und wenn ich das Update auf 20.08 mache, tritt der Fehler danach auf, habe ich mehrfach durchexerziert.

    Ich habe das Update aus dem Programm "nach Updates suchen" gemacht.

    Wie komme ich jetzt zu Version 20.08?

    Ich bin gerade ziemlich verzweifelt, weil es heute morgen ja noch funktioniert hat, und ich jetzt nicht mehr updaten kann.

    Gruß
    Lisa

  • Vorsicht mit dem Update 20.08! - Problem ist behoben

    Info eingefügt Taxoloop

    Das hier gemeldeten Problem ist inzwischen behoben! Für das Update auf 20.08 wird eine korrigierte Updateversion mit gleiche Nummer nach heute (20.05.2026) ca. 17:30 verwendet. Damit werden auch Probleme der vorherigen Updateversionen beseitigt.


    Hallo,

    am 9.5.26 hatte ich von V 20.02 unter Windows 7 eine Datensicherung gemacht und danach auf V 20.08 upgedated, danach hat alles funktioniert und ich habe weitergebucht.

    Soeben habe ich aufgrund dieses Beitrages V 20.08 nochmal "upgedated", vorher zwar eine Komplettsicherung gemacht, aber nicht das ganze Verzeichnis kopiert. Nach dem "erfolgreichen" Update folgender Effekt:

    Beim Versuch, eine ZUGFerd-Rechnung zu erstellen oder die Vorschau anzusehen, stürzt Taxpool ab und wird beendet, Effekt ist nachvollziehbar.

    Habe dann das ganze Verzeichnis gelöscht, die alte V 20.02 wieder eingespielt. Dort funktioniert die Rechnungserstellung noch. Dann habe ich eine Komplettsicherung vom 17.5. versucht einzuspielen, dabei wird bemängelt, dass die Firmendatei mit einer neueren Version erstellt wurde. Update wurde angeboten, habe ich gemacht, gleicher Effekt. Taxpool stürzt beim Erstellen einer ZUGFeRD-Rechnung nachvollziehbar ab.

    Ich bin jetzt wieder zu V 20.02 zurückgekehrt. Leider kann ich jetzt offenbar keine Datensicherung einspielen und muss wohl die Buchungen seit dem letzten Stand 9.5. erneut machen.

    Mir reicht es jetzt erst mal, ich mach eine Pause. Bitte das Update 20.08 überprüfen. Das, was ich am 9.5. geladen hatte, hatte funktioniert. Jetzt nach dem erneuten Update geht es nicht mehr. Ich ärger mich maßlos über mich selbst, dass ich diesmal das Verzeichnis nicht vorher weggesichert hatte - einmal habe ich sofort das Update reingespielt, und schon geht es schief :(

    Wie kriege ich jetzt das Update V 20.08, also dasjenige, das ich am 9.5. eingespielt hatte, das hat nämlich wunderbar funktioniert?

    Verzweifelte Grüße

    Lisa

  • UStID qualifizierte Abfrage

    Quote from modular

    Die GewSt-Erklärung 2024 war bereits möglich und wurde auch von Anwendern übermittelt. Es fehlten bisher automatische Berechnungen einiger Positionen.

    Das ist an mir komplett vorbeigegangen. Immer wenn ich den Menüpunkt getestet habe, hat er noch nicht funktioniert. Wenn ich interessehalber für das Jahr 2024 teste, wird zwar der Formulareditor geöffnet und die Daten der eigenen Firma (Name etc.) übernommen, jedoch keinerlei Zahlen eingetragen, weder Gewinn noch Hinzurechnungen. Worauf beziehen sich die "einigen" Positionen, die bereits funktionierten?

    Oder verstehe ich das auch falsch, und es ist "nur" ein Formular, in das ich die Zahlen selbst einzutragen habe? In dem Fall sollte das in der Hilfe wirklich erwähnt werden, schon um massenhafte Nachfragen einzudämmen. ;)

  • Umstieg von Lexware Büro Easy

    Als ersten Schritt kann man nur empfehlen: Taxpool installieren und ausgiebig testen!

    Dazu praktische Erfahrungen in zwei etwas älteren Beiträge (im anderen Forum):

    Buchhaltung als Selbstständiger selbst machen ohne Steuerberater

    Wechsel von QuickBooks (Vorgänger von BüroEasy) zu Taxpool:

    Wechsel von QuickBooks zu Taxpool

    Mir ist klar, dass die Beiträge wirklich alt sind. Trotzdem meine Empfehlung, als Test 1 Jahr parallel in Taxpool nachzuvollziehen (in einer Testdatei). Dabei kann man den Import ausgiebig und die Benutzung des Programms ausgiebig testen.

    Fazit in Kurzform:

    Quickbooks (und Büroeasy) ist gut zu bedienen, aber das Programm ist "ausbauwürdig".

    Bei Taxpool ist es umgekehrt: Taxpool ist ein sehr gutes Programm, das allerdings gewöhnungsbedürftig zu bedienen ist.

    Gruß
    Lisa

  • Abgang GwG aus Betriebsvermögen

    Mich stört in der Anlagenverwaltung, dass es keine Möglichkeit gibt, alte (und uralte) GWG und Anlagegüter nicht mehr angezeigt zu bekommen, sondern nur diejenigen, die noch aktiv sind. Je länger die Datenbank besteht (bei mir seit 2012), desto unübersichtlicher wird die Anlagenverwaltung. Wenn man eine datumsabhängige Einstellung wählen könnte oder "nicht mehr aktive" bzw. bereits voll abgeschriebene GWG und Anlagegüter ausblenden könnte, wäre das äußerst hilfreich.

    Das Gleiche gilt für den Dialog zur Auswahl des Kunden oder Lieferanten in der Kunden-/Lieferantenverwaltung. Dort stehen die Kunden und Lieferanten seit 2012 drin, man hat keine Chance, die Liste etwas übersichtlicher zu gestalten und alte Kunden oder Lieferanten, die längst nicht mehr aktuell sind, auszublenden. Zwar gibt es in beiden Listen die Felder "Aktiv" oder "Gültig" oder "Zeigen", nur dass gesetzte Häkchen dort keinen Einfluss auf die Anzeige haben, es werden trotzdem alle in der Liste angezeigt.

    Da beide Listen leider (wohl historisch) auch in der Länge auf das obere Drittel des Bildschirms begrenzt sind und sich nicht verlängern lassen, ist es mühselig, einen bestimmten Eintrag, den man häufig braucht, zu finden, während Paypal-Musterkunde, den man nie benutzt, immer prominent in der Liste prangt ... ;)

    Ich hoffe auf die neue Oberfläche (und die Linux-Version), vielleicht ist die Bedienung dann an beiden Stellen komfortabler.

    Gruß
    Lisa

  • Kunden/Lieferanten: Neunummerierung Rechnungen (und Konsistenzprüfung Buchungssätze)

    Quote from blinky

    Beim Erfassen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen über den Bereich "Kunden/Lieferanten" habe ich oft die Kopierfunktion genutzt. Dabei wurde leider die Belegnummer der vorherigen Rechnung übernommen, sodass nun mehrere Rechnungen die gleiche Belegnummer haben (RE-1, RE-1, RE-1, ...).

    Genau darin liegt die falsche Benutzung des Programms. Erstellt man die Rechnungen in Taxpool (Neuer Auftrag) sollte man nicht bestehende Rechnungen kopieren. Das ist schon deswegen nicht sinnvoll, weil die zugeordneten PDF/ZUGFeRD-PDFs jeweils mitkopiert würden. Das sollte man sich spätestens jetzt unbedingt abgewöhnen.

    Besser ist: Einmal ein "Angebot" als sog. Rechnungsvorlage anlegen, etwa pro Kunde eins. Wenn eine neue Rechnung erstellt werden soll, nimmt man die Funktion "Neuer Auftrag aus Angebot". Dabei ist sichergestellt, dass die Rechnungsnummern zuverlässig hochgezählt werden. Außerdem hängt kein altes PDF einer Rechnung an dem neuen "Auftrag" (= Rechnung). Die Vorgehensweise ist deutlich sicherer.

    Im nächsten Monat etwa (oder bei der nächsten Rechnung) nutzt man wieder "Neuer Auftrag aus Angebot" (das eine Angebot kann man beliebig oft benutzen, die Angebotsnummern übernimmt man nicht in die Rechnung). Also das Kopieren einer bestehenden Rechnung wird ersetzt durch "Neuer Auftrag aus Angebot", der Arbeitsaufwand ist der gleiche, aber die "Gefahr" deutlich geringer.

    Gruß
    Lisa

  • Feld Kontoinhaber für e-Rechnung/ZUGFeRD bei Einzelunternehmer (BT-85, Name des Zahlungskontos) - Workaround

    Derzeitige Version Taxpool EÜR 2025 portabel V 19.18

    Bei der Erstellung von ZUGFeRD-Rechnungen mit Taxpool wird das Feld "Kontoinhaber" in der E-Rechnung derzeit mit dem Inhalt des Feldes "Firma, Feld erscheint im Ausdruck" vorbelegt, z.B.: "Pyramidenverleih Meyerhuber".

    Seit der verpflichtenden Einführung des Namensabgleichs bei Überweisungen (Verification of Payee VoP) könnte in einem solchen Fall die Zahlung von der Bank (automatisiert) zurückgewiesen werden, wenn das Konto auf den Namen des Einzelunternehmers (natürliche Person) "Maximilian Meyerhuber" läuft. Das könnte die Kunden verunsichern, mindestens die Zahlung verzögern.

    Da man in Taxpool unter Firma - Zusatz leider den Namen des Kontoinhabers für die Verwendung in der E-Rechnung derzeit nicht explizit vorgeben kann (was ich sinnvoll fände), kann man als Workaround einen Festen Wert in der e-Rechnung für das Feld BT-85 Name des Zahlungskontos verwenden:

    Menü Verwalten - Kunden/Lieferanten - Register: Rechnungen - Button: Dokumente - PDF-Rechnung erstellen - Bereich ZUGFeRD/x-Rechnung - Button: Feste Werte


    Dort das Feld BT-85 Name des Zahlungskontos auswählen, den Haken bei "Aktiv" setzen und den Namen eintragen:


    Dann erscheint im xml-Teil der ZUGFeRD-Rechnung bei Kontoinhaber nur der festgelegte Name.

    Gruß
    Lisa

  • Leere Restdateien/Ordner im Temp-Ordner

    Hallo,

    verwendet wird Taxpool EÜR 2025 Portabel 19.16 64 Bit. Bei der Installation ist die Option "Temporäre Ordner im Datenordner erstellen" aktiv. Seit der Installation 2012 haben sich im Ordner "...\PortableApps\Taxpool\~temp" zahlreiche leere Dateien und Unterverzeichnisse mit "kryptischen" Namen angesammelt, außerdem die Unterordner "...\tp-b-1" und "...\tp-b-2", die wiederum mit teilweise leeren, aber auch nicht leeren Unterordnern mit "kryptischen" Namen gefüllt sind. Der Ordner ~temp hat zwar nur eine Größe von 100 MB, enthält jedoch 486 Verzeichnisse. Bei der Datensicherung werden diese ganzen leeren Ordner ja jeweils mitkopiert.

    Frage: Kann man gefahrlos diese "Restleichen" löschen? Oder nur bestimmte Unterverzeichnisse/Dateien in diesem ~temp-Ordner löschen?

    Gruß
    Lisa

  • Umstellung auf Faktura innerhalb Taxpool

    Wenn Du die Rechnungen in Taxpool erstellst (über die Lieferantenverwaltung - Neuer Auftrag), sind sie in Taxpool bereits verbucht. Du druckst das PDF/ZUGFeRD aus oder sendest per E-Mail an den Kunden. Wenn die Zahlung eingeht, ordnest Du die Zahlung dieser Rechnung (= Auftrag) zu. Das ist die sinnvolle Vorgehensweise.

    Wenn Du nun die Rechnungen ein zweites Mal erfasst (Lieferantenverwaltung - Rechnung), hast Du die Rechnung (= offener Posten beim Kunden) doppelt.

    Ich denke, Du schleppst bereits jetzt einen "Stapel" nicht ausgeglichener (weil doppelt erfasster) Rechnung in Taxpool mit.

    Ich plane das bei mir so, dass ich jedenfalls diese Umstellung von Faktura außerhalb von Taxpool/Erfassen der Rechnung vs. Faktura in Taxpool jedenfalls zu einem Jahresanfang oder Monatsanfang machen werde.

    Das hilft Dir jetzt aber nicht. Mein Vorschlag: Nicht mit der falschen Verfahrensweise weitermachen. Man kann den Status der offenen Aufträge/Rechnungen (die Du jetzt haben dürfest) manuell auf bezahlt setzen. Das würde ich in einem Kraftakt machen, so dass da wirklich nur noch Rechnungen offen stehen, die auch wirklich unbezahlt sind.

    Siehe in der Hilfe hier: Mahneinstellungen Taxpool

    Der Dialog ist in der Lieferantenverwaltung - Rechnungen - Button: Mahneinstellungen... zu finden.

    Btw: Der Beitrag gehört eigentlich in diesen Forenbereich:

    Taxpool Forum - Kunden und Lieferanten - Rechnungen

    Taxoloop: Bitte verschieben.

    Gruß
    Lisa

  • Kreditoren werden nicht korrekt angezeigt

    Hallo Elmi79,

    die Kontentitel müssen aktualisiert werden, in der Hilfe hier zu finden:

    Kunden- und Lieferantenverwaltung:

    Quote

    Hinweis: Die Kontenbezeichnung der Kunden und Lieferanten in der Kontenverwaltung, die für die meisten Auswertungen benutzt wird, ist unabhängig von den Einstellungen in der Kunden/- und Lieferantenverwaltung, damit diese immer automatisch aus den aktuellen Werten für die Datenfelder 'Firma', 'Anrede', 'Vorname', 'Name' ermittelt wird, kann die Einstellung Kontentitel aktualisieren aktiviert werden. Danach muss der Dialog beendet werden, damit die Änderungen wirksam werden. Beim nächsten Öffnen sollte die Änderung deaktiviert werden, da die Verarbeitung bei vielen Konten etwas dauern kann.


    Taxoloop: Bitte hierher verschieben: Kunden und Lieferanten, Auswahl

    Gruß
    Lisa