Auswertung von Angeboten und Aufträgen

  • Hallo Liebe Forumsmitglieder,

    ich wurde in der SuFu leider nicht fündig, daher mal meine Frage:

    Ich möchte gerne eine Auswertung der erstellten Angebote und Aufträge ziehen, damit wir diese verfolgen können. Diese Option habe ich aber nicht gefunden.

    Gibt es diese Möglichkeit oder vielleicht ein Workaround? Wenn ja, wie bekomme ich diese Auswertung aus Taxpool raus?

    Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen.

    Liebe Grüße

    Der Finanzkarpfen

  • 'Berichte,OP/Rechnungen/Mahnungen' oder im Register 'Rechnungen' --> 'Liste drucken'.

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    ich wurde in der SuFu leider nicht fündig

    Außer der Foren-Suche, nutze ich immer wieder die Buchhalter.pdf, mit der sich eine Volltextsuche über alle Hilfe-Inhalte leicht bewerkstelligen lässt. Näheres dazu auf meiner Pinwand.

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  • Vielen Dank für de schnellen Antworten.

    Ich bin auch im Handbuch nicht fündig geworden.

    Ich möchte explizit nicht die Rechnungen RG, sondern Angebote AN als Bericht ziehen. Das habe ich bisher nicht gefunden. Gibt es die Funktion AN als Bericht zu ziehen oder ein Workaround?

    Liebe Grüße

    Der Finanzkarpfen

  • Ich bin gerade nicht am Programm. Unter Berichte,OP/Rechnungen/Mahnungen

    lassen sich auch Angebote wählen.

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  • Als Workaround für einen Kunden:

    Wenn man über die Kunden/Lieferantenverwaltung einen Kunden auswählt, lässt sich im Register Rechnungen bei "Typ" ein Filter für "Angebote" setzen, außerdem den Haken bei "Andere Einträge verbergen" setzen, danach den Button Aktualisieren.


    Anschließend gelangt man über den Button "Liste drucken" drucken zum Dialog "Ausdruck konfigurieren" und kann dort über den Button Drucken... die Liste der Angebote für einen Kunden erhalten.


    Wie man das Ganze für mehrere Kunden über den Dialog "Berichte OP/Rechnungen/Mahnungen..." realisieren kann, ist mir nicht klar. Ich finde dort keine Möglichkeit, den "Typ" "Angebot" zu filtern.

    wiko-services.de : Hast Du da noch einen Geheimtipp?

    Gruß
    Lisa

  • Hast Du da noch einen Geheimtipp?

    Nein. Da ich nicht am Programm saß konmte ich nicht prüfen woran ich mich zu erinnern glaubte. Entschuldigung ;(

    Angebote lassen sich in den Berichten nicht darstellen. Ich verwechselte das wohl mit der Auswahlmöglichkeit bei Verwalten / Kunden/Lieferanten, die Du schon geschildert hast.

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  • Ich denke nicht, dass dazu etwas geplant ist. Du kannst ja einen Verbesserungsvorschlag dazu machen.

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    Finanzkarpfen hat dazui einen Verbesserungsvorschlag gemacht

    Finanzkarpfen
    June 29, 2026 at 2:25 PM

    . Hier ist die Frage nach den Möglichkeiten beantwortet, wiso ich das Thema schließe.

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  • Taxoloop June 29, 2026 at 7:16 PM

    Closed the thread.

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